Kundendatenbank und Gutscheine auswerten

Detaillierte Berichte der Cloud sind über den Auswertungsbereich einsehbar. Die Reiter DATEV, Kunden und Zeiterfassung sind nur sichtbar, wenn das entsprechende Feature aktiviert ist. Der Grundaufbau ist in allen Reitern der Auswertung gleich und wird im Folgenden erläutert.

  • Auswertungsobergruppe; die darin liegenden Untergruppen werden durch den Pfeil ein-/ausgeblendet
  • Auswertungsuntergruppen
  • Die Auswertung kann durch die Zeiträume „Heute, Gestern, Diese Woche, Letzte Woche, Diesen Monat, Letzten Monat, Dieses Jahr & Von-Bis“ eingegrenzt werden
  • Der Sortierungspunkt ändert sich je nach Reiter und ist nicht in allen Reitern zu finden. Bestellungen können anhand des Namens oder der Nummer sortiert werden. Die Sortierung der Artikel erfolgt nach PLU oder Namen und die Rechnungen werden nach Rechnungsnummer sortiert.
  • Es stehen die Filter zur Verfügung, die zuvor eigenständig über Auswertung > Filter erstellt wurden. Die Auswertungsfilter sind nur in den jeweiligen Reitern zu finden, in welchen sie angelegt wurden. Wenn beispielsweise ein Artikelfilter erstellt wurde, ist dieser Filter unter Auswertung > Auswertung auch nur unter dem Artikelreiter zu finden. Eine detaillierte Anleitung zu Filtern und Filialfiltern ist in den entsprechenden Anleitungen zu finden.
  • Nachdem alle Auswertungskriterien festgelegt wurden, wird der Bericht durch den Button Vorschau Anzeigen erzeugt
  • Der erzeugte Bericht kann aus der Cloud in Form eines .PDF- Formats exportiert oder per E-Mail versendet werden.
  • .CSV und .XLS sind weitere Exportformate

 In der Cloud gibt können folgende Themen ausgewertet werden:   

Kunden 

HINWEIS: Nur sichtbar bei aktivierter Kundendatenbank.

Unter Auswertung > Auswertung > Kunden  können Berichte in Bezug auf einen gewählten Zeitraum und gefiltert nach bestimmten Attributen angezeigt werden. Folgende Unterreiter stehen zur Verfügung:

Debitor 

  • Debitor nach Datum und Kundennummer
  • Debitor Rechnungen detailliert
  • Kaufhistorie pro Kunde
  • Kaufhistorie aller Kunden

Journal

  • Gutschein & Kreditor Journal
  • Gutschein Journal (Admins)
  • Offene Gutscheine 

 

Auswertung durchführen

Schritt 1

  • Navigieren zu Auswertung > Auswertung > Kunden
  • Gewünschte Untergruppe auswählen, nach welcher gefiltert werden soll

ger-cld-Reporting-Customers-Group_Account-report_account_by_customer_number---edited.png

 

Schritt 2

  • Gewünschten Zeitraum auswählen
    HINWEIS: Es kann entweder einer der vorgegebenen Zeiträume gewählt werden, oder man definiert seinen eigenen Zeitraum unter Von-Bis
  • Vorschau anzeigen anklicken

ger-cld-Reporting-Customers-Group_Account-report_account_by_customer_number-Time_frame--edited.png

 

Kundenfilter in der Auswertung 

Neben den links schon angelegten Filtern besteht die Möglichkeit, die Auswertung nach eigenen Vorgaben zu filtern. Der gewünschte Filter wird rechts über ein Dropdown-Menü ausgewählt. Die Filter werden zuvor unter Auswertung > Filter erstellt. Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung der Filter ist hier zu finden.

 

Export der Auswertung

Der Auswertungsbericht kann in verschiedenen Formaten exportiert werden.

  • Download PDF: Der Auswertungsbericht wird im .PDF-Format direkt auf den Laptop/ PC heruntergeladen
  • Download CSV: Der Auswertungsbericht wird im .CSV-Format direkt auf den Laptop/PC heruntergeladen
  • Download XLS: Durch Anklicken des Pfeils neben DOWNLOAD CSV öffnet sich ein Dropdown-Menü. Hier DOWNLOAD XLS auswählen. Der Auswertungsbericht wird im .XLS-Format direkt auf den Laptop/PC heruntergeladen
  • PDF per E-Mail: Der Auswertungsbericht wird im .PDF-Format an die in der Cloud hinterlegte E-Mailadresse geschickt
  • CSV per E-Mail: Der Auswertungsbericht wird im .CSV-Format an die in der Cloud hinterlegte E-Mailadresse geschickt
  • XLS per E-Mail: Der Auswertungsbericht wird im .XLS-Format an die in der Cloud hinterlegte E-Mailadresse geschickt

ger-cld-Reporting-Article-Group_Active_Article_List-report_active_article_list-dl_em_export-dropdown-edited.png