Filialverwaltung - Kundenfilter anlegen, bearbeiten und löschen

HINWEIS: Der Filialfilter ist nur nutzbar, wenn das Feature Filialverwaltung aktiviert ist.

Anhand von Filialfiltern können die zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten, die Lightspeed bietet voll ausgeschöpft und ganz nach individuellen Bedürfnissen filialübergreifend angepasst werden. Der Artikel umfasst folgende Themen:  

• Welche Filialfilter gibt es?
• Wann wird welcher Filter genutzt?
• Tipps & Tricks
• Kundenfilter anlegen
• Kundenfilter bearbeiten
• Kundenfilter löschen

Informationen zu Filtern sind hier zu finden.

Welche Filialfilter gibt es?  

Prinzipiell dient die Filterfunktion einer übersichtlicheren und schnelleren Auswertung der Daten in der Cloud. Die Filterfunktion ermöglicht es, nur einen spezifischen Teil des beispielsweise Betriebsumsatzes zu zeigen. Die Filter werden je nach Wunsch selbst definiert und gespeichert und müssen demnach nicht wiederholt manuell eingegeben werden.

Die Filialfilter sind in der Handhabung den Filtern ähnlich (siehe Anleitung Filter), nur dass hier filialübergreifend Auswertungen vorgenommen werden können.

Es gibt folgende Filter:  

• Bestellfilter
• Umsatzfilter
• Kundenfilter 

WICHTIG: Die angelegten Filialfilter sind in der Auswertung immer nur in der jeweiligen Kategorie zu finden. Der Umsatzfilter ist beispielsweise nur unter Auswertung > Filialen > Umsätze gespeichert.

Wann wird welcher Filter genutzt?

Die Filterfunktion soll Zeit in der Handhabung innerhalb der Cloud sparen. Durch selbst vorgefertigte Filter werden in der Auswertung direkt die Ergebnisse ermittelt, die für den Nutzer von Interesse sind. 

• Der Bestellfilter ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Inhaber zum Beispiel ermitteln möchte, welche Artikel zu welcher Zeit in welchem Bereich (Terrasse, Bar etc.) besonders beliebt sind oder welcher Mitarbeiter welche Transaktionsart ausgeführt hat (Rechnung storniert, Tisch gerettet etc.). Es können zum Beispiel Heißgetränke zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr auf der Terrasse gefiltert werden.
• Der Umsatzfilter berücksichtigt alle Transaktionsarten. Es kann hier explizit nach Rabatten oder einer bestimmten Abrechnungsart gefiltert werden. Beispielsweise möchte der Inhaber wissen, welche Transaktionen durch Gutscheine erfolgt sind oder wie viel Barumsatz am Vortag an der Bar zwischen 20:00-01:00 Uhr gemacht wurde.
• Durch den Kundenfilter kann nach verschiedenen Kundengruppen gefiltert werden.

Tipps & Tricks 

Auch wenn unendlich viele Filter angelegt werden können, wird empfohlen, nicht zu viele Filter auf einmal anzulegen und diese so zu benennen, dass auch bei mehreren Filtern ersichtlich ist, wofür sie angelegt wurden. Viele Berichte können durch die Auswertungsfunktion schon gefiltert werden.

Zudem sollten Filter, die sich gegenseitig aufheben vermieden werden. Zum Beispiel verschiedene Artikelgruppen und Artikel. 

WICHTIG: Die angelegten Filter sind in der Auswertung immer nur in der jeweiligen Kategorie zu finden. Der Umsatzfilter ist beispielsweise nur unter Auswertung > Filialen > Umsätze zu finden.

Kundenfilter anlegen  

HINWEIS: Der Kundenfilter ist nur nutzbar, wenn das Feature Kundendatenbank aktiviert ist. Detaillierte Informationen zur Einrichtung und Nutzung des Features sind in den Artikeln Kundendatenbank & Gutscheinverwaltung zu finden.

Schritt 1 

• Navigieren zu Auswertung > Filialfilter
• Wechseln auf den Reiter Kundenfilter
• Klicken auf +Neuer Eintrag
  HINWEIS: Alle Felder sind rein optional. Wenn bei einer Filter-Option nichts ausgewählt ist, wird nach diesem Kriterium nicht gefiltert. Die Bestellfilter sind unter Auswertung > Filialen > Bestellungen rechts in dem Feld Filter zu finden. Der gewünschte Filter wird über das Dropdown-Menü ausgewählt.
  HINWEIS: Die Kundenfilter sind unter Auswertung > Filialen > Kunden rechts in dem Feld Filter zu finden. Der gewünschte Filter wird über das Dropdown-Menü ausgewählt.  

Schritt 2

• Name: Name des Kundenfilters  

Schritt 3

Zugriff auf alle Betriebe ist automatisch gesetzt. Falls nur ein bestimmter Betrieb/ bestimmte Betriebe in der Auswertung berücksichtigt werden soll(en), dann den Haken durch Anklicken der Checkbox entfernen.

• Kundengruppe: Die zu filternde Kundengruppe
  HINWEIS: Es werden nur die Kundengruppen angezeigt, die zuvor über Inhaber > Kunden > Kundengruppe angelegt wurden
• Über Option auswählen öffnet sich ein Dropdown-Menü. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Alle Kundengruppen werden ausgewählt (✓)
  • Die eventuell zuvor angelegte Auswahl wird gelöscht (x)
  • Einzelne Kundengruppen werden durch Direkteingabe in das Suchfeld gefiltert (Eingabefeld Keine Filter)
  • Die gewünschten Kundengruppen werden durch Anklicken in der Auflistung ausgewählt

• Zugriff auf alle Betriebe ist automatisch gesetzt. Falls nur ein bestimmter Betrieb/ bestimmte Betriebe in der Auswertung berücksichtigt werden soll(en), dann den Haken durch Anklicken der Checkbox entfernen.  
  HINWEIS: Es stehen nur die Betriebe zur Auswahl, die zuvor über Inhaber > Betriebe angelegt wurden.
• Über Option auswählen öffnet sich ein Dropdown-Menü. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Alle Betriebe werden ausgewählt (✓)
  • Die eventuell zuvor angelegte Auswahl wird gelöscht (x)
  • Einzelne Betriebe werden durch Direkteingabe in das Suchfeld gefiltert (Eingabefeld „Keine Filter“)
  • Die gewünschten Betriebe werden durch Anklicken in der Auflistung ausgewählt

• Eine kurze, signifikante Beschreibung

 

Kundenfilter bearbeiten

• Navigieren zu Auswertung > Filialfilter > Kundenfilter
• Das Bearbeitungssymbol  rechts neben dem zu bearbeitenden Filter anklicken
• Änderungen vornehmen
• Speichern 

Kundenfilter löschen

• Navigieren zu Auswertung > Filialfilter > Kundenfilter
• Rechts neben dem zu löschenden Filter das Löschen-Symbol (X) anklicken
• Den erscheinenden Warnhinweis Wollen Sie den Eintrag wirklich löschen? mit OK bestätigen
• Der Vorgang wird durch den Hinweis: Einträge gelöscht oben rechts abgeschlossen