Anhand von Filtern können die zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten, die Lightspeed bietet voll ausgeschöpft und ganz nach individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Der Artikel umfasst folgende Themen: Informationen zu Filialfiltern (bei aktivierter Filialverwaltung) sind hier zu finden.
- Welche Filter gibt es?
- Wann wird welcher Filter genutzt?
- Tipps & Tricks
- Filter anlegen
- Filter bearbeiten
- Filter löschen
Informationen zu Filialfiltern (bei aktivierter Filialverwaltung) sind hier zu finden.
Welche Filter gibt es?
Im Allgemeinen dient die Filterfunktion einer übersichtlicheren und schnelleren Auswertung der Daten in der Cloud. Die Filterfunktion ermöglicht es, nur einen spezifischen Teil des beispielsweise Betriebsumsatzes zu zeigen. Die Filter werden je nach Wunsch selbst definiert und gespeichert und müssen demnach nicht wiederholt manuell eingegeben werden. Es gibt folgende Filter:
Die jeweils angelegten Filter sind in der Cloud unter Filter in der Auswertung zu finden und können per Dropdown-Menü ausgewählt werden. Die Funktion der einzelnen Filter und wann sie sinnvoll sind, wird im Folgenden erklärt.
Wann wird welcher Filter genutzt?
Die Filterfunktion soll Zeit in der Handhabung innerhalb der Cloud sparen. Durch selbst vorgefertigte Filter werden in der Auswertung direkt die Ergebnisse ermittelt, die für den Nutzer von Interesse sind.
- Der Bestellfilter ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Inhaber zum Beispiel ermitteln möchte, welche Artikel zu welcher Zeit in welchem Bereich (Terrasse, Bar etc.) besonders beliebt sind oder welcher Mitarbeiter welche Transaktionsart ausgeführt hat (Rechnung storniert, Tisch gerettet etc.). Es können zum Beispiel Heißgetränke zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr auf der Terrasse gefiltert werden.
- Der Umsatzfilter berücksichtigt alle Transaktionsarten. Es kann hier explizit nach Rabatten oder einer bestimmten Abrechnungsart gefiltert werden. Beispielsweise möchte der Inhaber wissen, welche Transaktionen durch Gutscheine erfolgt sind oder wie viel Barumsatz am Vortag an der Bar zwischen 20:00-01:00 Uhr gemacht wurde.
- Durch den Stammdaten-Filter kann nach bestimmten Artikelgruppen/Artikeln gefiltert werden. Zum Beispiel sollen nur Heißgetränke und Kuchen/ Gebäck in der Auswertung berücksichtigt werden.
- Der Journalfilter ermöglicht eine Filterung nach bestimmten Fehlermeldungen, unter anderem System Fehler, System Warnungen und/ oder System Informationen.
- Durch den Kundenfilter kann nach verschiedenen Kundengruppen gefiltert werden.
- Anhand des Filters Zeiterfassung kann der Inhaber ermitteln, an welchen Tagen/ in welchem genauen Zeitraum, welcher Mitarbeiter gearbeitet hat.
Tipps & Tricks?
Auch wenn unendlich viele Filter angelegt werden können, wird empfohlen, nicht zu viele Filter auf einmal anzulegen. Sie sollten eindeutig benannt werden, dass auch bei mehreren Filtern ersichtlich ist, wofür sie angelegt wurden. Viele Berichte können durch die Auswertungsfunktion schon gefiltert werden.
Zudem sollten Filter, die sich gegenseitig aufheben vermieden werden. Zum Beispiel verschiedene Artikelgruppen und Artikel.
WICHTIG: Die angelegten Filter sind in der Auswertung immer nur in der jeweiligen Kategorie zu finden. Der Umsatzfilter ist beispielsweise nur unter Auswertung > Umsätze zu finden.
Kundenfilter anlegen
HINWEIS: Der Kundenfilter ist nur nutzbar, wenn das Feature Kundendatenbank aktiviert ist. Detaillierte Informationen zur Einrichtung und Nutzung des Features sind in den Artikeln Kundendatenbank & Gutscheinverwaltung zu finden.
Schritt 1
- Login in die Cloud
- Navigieren zu Auswertung > Filter
- Wechseln auf den Reiter Kundenfilter
- Klicken auf +Neuer Eintrag
HINWEIS: Alle Felder sind rein optional. Wenn bei einer Filter-Option nichts ausgewählt ist, wird nach diesem Kriterium nicht gefiltert.
HINWEIS: Die angelegten Kundenfilter sind unter Auswertung > Kunden rechts in dem Feld Filter zu finden. Der gewünschte Filter wird über das Dropdown-Menü ausgewählt.
Schritt 2
- Name: Name des Kundenfilters
- Kundengruppe: Die zu filternde Kundengruppe
HINWEIS: Es werden nur die Kundengruppen angezeigt, die zuvor über Inhaber > Kunden
> Kundengruppe angelegt wurden. - Über Option auswählen öffnet sich ein Dropdown-Menü. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- Alle Kundengruppen werden ausgewählt (✓)
- Die eventuell zuvor angelegte Auswahl wird gelöscht (x)
- Einzelne Kundengruppen werden durch Direkteingabe in das Suchfeld gefiltert (Eingabefeld Keine Filter)
- Die gewünschten Kundengruppen werden durch Anklicken in der Auflistung ausgewählt
Schritt 3
- Beschreibung: Eine kurze, signifikante Beschreibung des Kundenfilters
Filter bearbeiten
- Navigieren zu Auswertung > Filter > ( Bestellfilter / Umsatzfilter etc.)
- Das Bearbeitungssymbol
neben dem zu bearbeitenden Filter anklicken - Gewünschte Änderungen vornehmen
- Speichern
Filter löschen
- Auswertung > Filter > ( Bestellfilter / Umsatzfilter etc.)
- Rechts neben dem zu löschenden Filter das Löschen-Symbol anklicken
- Den erscheinenden Warnhinweis Wollen Sie den Eintrag wirklich löschen? mit OK bestätigen
- Der Vorgang wird durch den Hinweis Einträge gelöscht“ oben rechts abgeschlossen